近日，由广发银行托管的【广发严选】首款量化策略产品——南方平衡回报混合(A类：026925；C类026926)首发募集圆满收官。据公告及WIND显示，该基金募集规模75.3亿，认购热情高涨，成为近五年同类产品首只新发募集规模突破75亿的基金。本次基金的成功募集股票杠杆多少倍，既是广发银行【广发严选】硬核选品实力的集中彰显，也是南方基金依托【优生优养】品牌，深耕产品运作、服务居民资产配置升级的又一重要里程碑。同时，量化策略产品的热销，也体现了投资者对南方基金量化团队的广泛认可。
市场周期更迭，股债平衡策略迎来配置机遇
当前资本市场震荡抬升，行情起伏、热点轮动成为常态。股债平衡策略通过股、债资产动态配比，兼顾防御性与进攻性，有效抵御市场波动。搭配量化模型运作后，可依托系统化交易快速捕捉波段机会，减少人为判断偏差。双重策略相辅相成，风险与收益实现合理平衡，在当前市场环境中优势突出，是投资者布局的优质选择。
据了解，南方平衡回报基金以股债平衡+量化增强为核心投资架构，以中高等级信用债为底仓，夯实组合安全垫、平滑组合波动；权益资产融合主观研判与量化选股双重逻辑，并引入高夏普量化策略，进一步拓宽收益来源。组合整体兼顾安全性与成长性，实现全市场、全周期适配配置，精准直击当下投资者“求稳又要增收”的核心诉求，力争为广发银行客户打造能够穿越市场震荡、兼顾稳健收益与持有体验的优质配置标的。
广发银行【广发严选】，持续提升投资者盈利体验
值得关注的是，【广发严选】作为广发银行在基金业务领域的重点品牌，长期为投资者服务，力争用专业的服务来陪伴广大客户获得长期稳健的回报，助力客户成为长跑的赢家。【广发严选】也将充分体现银行作为金融产品平台的优势，开启广发银行财富管理业务新的客户服务模式。
本次发行的南方平衡回报，是广发银行与南方基金合作的第四只【广发严选】产品。2022年双方合作推出首款严选产品南方誉稳，业绩表现出众，根据一季报及WIND数据显示，产品成立以来累计收益19.92%，近一年累计收益6.05%，均大幅超越业绩比较基准，开启了双方高质量合作篇章。2023年，第二只产品南方浩稳正式发行，市场反响热烈，首发规模位居同期FOF产品前列，成立至今累计收益超12%。多年携手之下，双方形成成熟高效的合作模式，实现全流程协同发展，【广发严选】品牌口碑持续提升。2025年发行的第三款产品南方益稳，凭借稳健特质与扎实的业绩同样赢得了众多投资者信赖，客户持有体验较佳，本次新品全新升级，创新增加高夏普量化策略，再度续写【广发严选】品质新篇章。
南方基金【优生优养】赋能，迎接行业“新蓝图”
南方基金始终坚守投资初心，严格恪守投资纪律，依托强大的投研团队与完善的风控体系，打造【优生优养】核心服务品牌，以精细化产品运作管理夯实长期业绩根基，以专业陪伴式服务守护投资者财富，用稳健投资回报不负银行渠道信任与广大客户托付。本次与广发银行强强联合推出南方平衡回报基金，正是南方基金【优生优养】品牌理念的有力实践，以优质产品、专业运作、长期陪伴，为银行财富管理生态注入强劲动能。
深耕不辍致远 持续领跑量化新赛道
南方平衡回报混合基金由南方基金数量化投资部基金经理许公磊与固定收益投资部基金经理杨能共同管理。杨能，现任南方基金固定收益投资部基金经理，从业超10年，实战经验丰富，代表作过往业绩表现稳健，主要负责南方平衡回报混合基金的债券资产管理。该基金的权益资产投资主要由许公磊负责，他拥有十余年量化和宏观策略投研履历，兼具量化投资客观严谨的工程化思维与多资产配置的主动研判能力。依托南方基金量化团队成熟的平台体系，许公磊管理着多款核心标杆产品，矩阵特色鲜明、市场认可度突出，其管理规模已跻身国内公募主动型量化基金经理前列。
优秀的基金经理背后，离不开专业团队的支持。南方基金量化团队历经多年市场淬炼，已搭建一套平台化量化投研体系，凭借“宏观配置+量化投资”的双线投研架构、完善的风控机制与AI全域赋能，并依托南方基金强大的平台优势，团队自研深南研究平台作为核心投研中枢，搭建起“底层数据－精选因子－量化策略－风险监控”四层完整投研架构，逐渐打破行业同质化瓶颈，成为公募量化赛道高质量发展的标杆力量。
据了解，目前南方基金量化团队已搭建起工具型、配置型双轮驱动的完备产品矩阵，全面覆盖主流量化赛道，精准适配机构与个人投资者差异化配置需求。工具类产品聚焦标准化指数配置需求，涵盖沪深300、中证500、中证A500等主流宽基增强，以及成长、红利等风格方向的特色Smart Beta产品，具备透明度高、跟踪误差可控、超额稳定的优势，是市场优质的标准化投资工具。配置类产品以南方君信、南方比较优势、南方智汇量化、南方平衡回报等核心产品为代表，通过多资产分散、多策略融合、动态风控，平滑市场波动，追求长期稳健增值。
展望未来，在居民理财需求持续升级、市场环境复杂多变的背景下，量化赋能的股债平衡类基金凭借专业的资产配置能力、清晰的风险收益特征，有望在居民财富管理组合中扮演更重要的角色。广发银行和南方基金通过【广发严选】与【优生优养】品牌的双赋能以及南方平衡回报等产品的落地推出，共同为投资者提供了从专业资产管理到精准财富服务的完整解决方案，是金融行业服务居民财富管理业务的积极实践！
注：新发规模按照Wind基金二级分类统计，统计区间2021.6.17-2026.6.17。上述产品由南方基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资和兑付责任。基金有风险股票杠杆多少倍，投资需谨慎。基金净值增长率不代表投资者实际持有基金收益率，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。数据来源：基金定期报告，截至2026.3.31。南方誉稳一年持有混合A成立于 2022年5月6日(刘树坤从2022-05-06起任职至今、刘益成从2022-12-23起任职至今)，2022年-2025年年度净值增长率/业绩比较基准分别为：2.29%/0.56%、2.56%/0.08%、6.38%/6.69%、7.80%/1.97%，成立以来净值增长率/业绩比较基准为：19.92%/9.20%，业绩比较基准=中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%；南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A成立于 2023年5月6日(黄俊从2023-05-06起任职至今)，2023年-2025年年度净值增长率/业绩比较基准分别为：-0.48%/-0.20%、8.93%/9.33%、4.79%/3.43%，成立以来净值增长率/业绩比较基准为：12.39%/12.82%，业绩比较基准=沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%;南方益稳稳健增利债券A成立于 2025年8月6日(刘树坤、刘益成从2025-08-06起共同管理至今)，成立以来净值增长率/业绩比较基准为：2.02%/-0.12%，业绩比较基准=沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。
文章为作者独立观点，不代表联华证券-配资资讯在线_股票配资资讯网_股票配资门户网观点
